Finans, eiendom og maritime investeringer har vist seg å være en svært lønnsom kombinasjon for Tom Erik Klaveness og døtrene Karianne og Kristine. I løpet av fem år har konsernet tjent nær 2 milliarder kroner før skatt.
Et fjerde forretningsområde, KM New Energy, ble etablert i 2020, og er nå i en oppbyggingsfase med investeringer innen fornybar energi og hydrogen.
Shipping bidro mest til resultatet i 2021. Klaveness var eksponert både i bilskipsfart gjennom rederiet Norwegian Car Carriers og containershipping gjennom Songa Container/MPC og fikk full uttelling for oppsvinget i begge markedene.
– Etter en lang ørkenvandring i shippinginvesteringene er det spesielt hyggelig at også disse gir god avkastning, sier Klaveness Marines konsernsjef Jon Chr. Syvertsen til Finansavisen.
Klaveness var en av de store aksjonærene i Songa Container, som i fjor ble overtatt av storebror MPC Container Ships. Det resulterte i en gevinst for Klaveness på vel 200 millioner kroner.
KLAVENESS-DIREKTØR: Jon Chr. Syvertsen har ansvaret for den daglige forvaltningen av familieformuen som er bygget opp i Klaveness Marine Holding. Foto: DIEDERIK DE GROOT.
Laster opp i LNG
– For 2021 bidro containerinvesteringen vi hadde gjort sammen med Blystad-gruppen spesielt godt. Bilskipsrederiet NOCC , hvor vi eier 50 prosent sammen med JP Morgan, ser også bra ut og en rekke skip er nå sluttet ut på lange kontrakter til gode rater, sier Syversen.
Klaveness Marine er dessuten en av medinvestorene i skipsreder Trygve Seglems voksende LNG-flåte i Haugesund-rederiet Knutsen OAS Shipping.
Totalt teller LNG-partnerskapet med Knutsen seks store skip hvorav tre er under bygging.
Nybyggene med en lastekapasitet på nær 180.000 kubikkmeter flytende, nedkjølt naturgass skal inn på lange kontrakter til Shell fra levering.
Neste skip som leveres er «Huelva Knutsen». I oktober påbegynner det en syvårsavtale med Shell.
De opprinnelige investeringene for LNG-prosjektene er i overkant 660 millioner kroner på Klaveness' hånd.
Men skipsverdiene har steget siden byggekontraktene ble inngått så det ligger merverdier ut over dette i flåten.
MINORITETSEIER: Tom Erik Klaveness har overført eierskapet til døtrene Karianne og Kristine. Foto: Redningsselskapet
Nettoverdier på 5,5 mrd.
Resultatet i fjor endte over tre ganger det som ble bunnlinjen i 2020. Shipping bidro med nær 400 millioner kroner, mens 431 millioner kroner var fordelt på eiendom og finansielle investeringer.
Den bokførte egenkapitalen passerte ved årsskiftet 3,9 milliarder kroner – som gir en egenkapitalandel på 81 prosent – men det ligger merverdier i porteføljen ut over dette.
Den verdijusterte egenkapitalen er trolig rundt 5,5 milliarder kroner, en oppgang på cirka 1,1 milliarder kroner i løpet av fjoråret.
– Vi er naturligvis tilfreds med 2021-resultatet. Eiendomsinvesteringene leverer jevnt og bra også i 2021 med et resultat på 225 millioner kroner, sier Syvertsen, som ikke vil kommentere anslaget for nettoverdiene i selskapet.
Om strategien sier han at «vi er særlig fokusert på en bred og godt diversifisert portefølje».
Forretningsområdene eiendom, finans og maritime er omtrent jevnstore med henholdsvis 28, 27 og 26 prosent av totalen. New Energy står for 9 prosent mens resten av balansen er kontanter.
HØY RATE: Bilskipet «NOCC Oceanic» tilhørende Norwegian Car Carriers er utleid til ZIM Lines i fem år til 35.000 dollar dagen. Foto: NOCC
Lite gjeld
I fjor var det shippingdelen som ga best avkastning med 34 prosent, fulgt av eiendom med 17 og finans med 13 prosent.
Klaveness hadde ingen store realiserte finansgevinster i 2021. Oppgangen der skyldes urealiserte gevinster blant annet i Ole Andreas Halvorsens fond i USA, Viking Global Investors, og generelt bra avkastning på aksjer i Norge og USA og på private equity-fond.
Ved årsskiftet satt Klaveness Marine på konsernbasis med omløpsmidler som summerte seg til 2.091 millioner kroner, mens den rentebærende gjelden var begrenset til 532 millioner.
Etter fjoråret tar eierne, investeringsselskapene til Tom Erik Klaveness' døtre Karianne og Kristine, et utbytte på 75 millioner kroner.
I vinter overtok Kristine Klaveness som styreleder etter Jon Hindar. Foruten søsteren og faren sitter Jan R. Næss, Nina Kathrine Hammerstad og Morten Christensen i konsernstyret.
| (Mill.kr.) |
2021 |
2020 |
| Driftsinntekter |
958,8 |
245,9 |
| Driftsresultat |
785,4 |
245,9 |
| Resultat før skatt |
768,7 |
227,3 |
| Årsresultat |
753,8 |
220,8 |
| Bokført egenkapital |
3.911,1 |
3.235,7 |
■ Etter delingen av Torvald Klaveness Gruppen mellom rederbrødrene Tom Erik og Trond Harald Klaveness i 2011 ble Tom Erik Klaveness' virksomhet samlet i selskapet Klaveness Marine Holding.
■ Han har overført eierskapet til døtrene Karianne og Kristine, som eier alle B-aksjene via hvert sitt aksjeselskap.
■ Selv har han bare beholdt én av de tre stemmeberettigede A-aksjene.
