Norges Banks utlånsundersøkelse viser at bankene allerede merker mindre pågang fra lånekundene. Like viktig: De forventer ytterligere nedgang i låneetterspørselen ut året og bankene kommer selv til å stramme til.
Låneetterspørselen til boliger faller med 0,55 målt ved Norges Banks indeks, der minus 2 er full stopp og pluss 2 er full fart.
Dette er det største fallet siden 2013, og dermed også et større fall enn da coronapandemien slo til våren 2020.
Bankene forventer at fallet skyter fart til minus 0,95 i inneværende kvartal. Dette er omtrent like stor nedgang som de forventet våren 2020, et fall som i praksis ble noe mindre.
Skremte banker
Ikke bare svikter kundene. Også bankene strammer til. De forventer den største innstrammingen i kredittpraksisen siden 2017.
Hovedgrunnen til denne innstrammingen er pessimisme på grunn av svake makroøkonomisk utsikter. I tillegg er bankene mindre villige til å ta risiko.
Flere medierapporter har varslet at flere lånekunder ber om avdragsfrihet. Norges Banks utlånsundersøkelse bekrefter dette. Fire av ti banker varsler «noe økt bruk» av avdragsfrihet på nye lån, mens seks av bankene venter å se mer av dette de kommende månedene.
Bankene oppgir at de hadde omtrent uendret kredittpraksis overfor husholdningene i tredje kvartal, men varsler innstramming i fjerde kvartal. De makroøkonomiske utsiktene bidro til strammere kredittpraksis, og bankene venter at det fortsetter ut året.
Frykter tap på næringseiendom
Også for utlån til bedriftene synker etterspørselen. Her skiller næringseiendom seg ut med de største endringene.
Norges Bank har gjennom 2022 rettet søkelyset mot utlån til næringseiendom, og påvist hvordan økte avkastningskrav trolig vil slå ut i et betydelig prisfall på næringseiendom.
Tre av ti banker oppgir at risikoen for prisfall på næringseiendom har økt mye, de øvrige syv mener at risikoen har økt «noe».
Derfor krever halvparten av bankene nå høyere egenkapital ved lån til næringseiendom og et flertall av bankene stiller økte krav til betjeningsevne ved slike lån. Bankene har også økt sine marginer på nye lån til næringseiendom.
Her er det ikke bare bankene som strammer til. Etterspørselen etter nye lån til næringseiendom faller kraftig, minus 0,77. Dette er et større fall enn da pandemien brøt ut.
