Mye tyder på at avtalemotparten er den belgiske shippingfamilien Saverys, som kjemper mot at John Fredriksen skal få realisert sin plan om å slå sammen tankrederiene Euronav i Antwerpen og Frontline.
Det skipseiende selskapet Ocean Yield i Oslo har inngått en avtale om å investere i mellom fem og ti såkalte newcastlemax bulkcarriere som skal leveres fra verft i 2025 og 2026.
Beskjeftigelsen er sikret gjennom 15-årige bareboat-kontrakter til «en ledende tørrlastoperatør». Det ikke navngitte selskapet har opsjoner til å kjøpe skipene ved utløpet av leieperioden.
Milliardtransaksjon
Prisen pr. skip er avtalt til 57,6 millioner dollar, tilsvarende 570 millioner kroner etter en selgerkreditt som kan anslås til 10 prosent. Det betyr at verftsprisen trolig ligger rundt 64 millioner dollar.
– Gitt at avtalen gjennomføres fullt ut med overtagelse av alle de ti skipene blir dette en av de største transaksjonene i Ocean Yields historie, sier selskapets finansdirektør Eirik Eide til Finansavisen.
Ifølge en børsmelding fra Ocean Yield ventes transaksjonen å øke EBITDA-reserven med rundt 950 millioner dollar dersom den gjennomføres fullt ut, det vil si at alle de ti skipene innlemmes i flåten.
Eide gjør det klart at finansieringen ikke vil by på problemer: – Vi har et godt forhold til våre banker som er velkjent med vår forretningsmodell og har sett at den fungerer meget bra, sier han.
Vil ikke bekrefte
Men hvem selgeren og befrakteren av skipene er, vil ikke Ocean Yield opplyse.
– Nei, det må vi komme tilbake til senere når motparten vår finner det riktig å informere markedet, sier Erik Eide.
Belgiske Bocimar, som kontrolleres av John Fredriksens motstander i kampen om veivalget for tankrederiet Euronav, Saverys-familien, har bestilt en serie newcastlemax-er i Kina.
Ti av disse skipene leveres i det aktuelle tidsrommet.
Alle bygges ved Qingdao Beihai Shipbuilding, der de siste kontraktene ifølge VesselsValue ble inngått 17. november i år. Prisen på åtte av skipene oppgis til 64 millioner dollar, mens to som ble bestilt i januar skal ha en prislapp som er 2 millioner dollar høyere.
Avtalen med Ocean Yield med 90 prosent gearing frigjør mye penger for Saverys-familien sammenlignet med tradisjonell finansiering.
Øker i Euronav
Informasjonssjef Katrien Hennin i CMB skriver i en e-post til Finansavisen tirsdag formiddag at selskapet ikke kan kommentere denne saken.
Av en fersk flaggemelding til det amerikanske Securities and Exchange Commission – SEC – denne uken fremgår det at Saverys' selskap Compagnie Maritime Belge – CMB – nå eier 48,4 millioner aksjer i Euronav. Det tilsvarer en eierandel på 24 prosent.
De siste dagene har CMB kjøpt Euronav-aksjer for over 90 millioner dollar og eier nå Euronav-aksjer til en markedsverdi av 950 millioner dollar. Deler av dette er lånefinansiert.
Tilsammen eier Fredriksen og Frontline nå 18,6 prosent av Euronav.
KKR-eid
Det amerikanske investeringsselskapet KKR la i midten av september i fjor inn et bud på Kjell Inge Røkke-kontrollerte Ocean Yield.
Budet på 41 kroner pr. aksje priset selskapet til 7,2 milliarder kroner og sendte Aker Capital ut av Ocean Yield med en gevinst, inkludert utbytte, på nærmere 6 milliarder kroner.
Aker Capital eide 61,65 prosent av aksjene i selskapet, som ble etablert av industrikonsernet Aker i 2012.
KKR tok selskapet av børs i slutten av desember i fjor.
I tredje kvartal leverte Ocean Yield et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 48,8 millioner dollar. Nettoresultat for perioden var på 23,4 millioner dollar og selskapet hadde 122 millioner dollar i kontanter.
Lange kontrakter
Refinansiering av flere lånefasiliteter etter kvartalsslutt har resultert i ytterligere tilgjengelig likviditet på 90 millioner dollar, et beløp som foreløpig står ubenyttet, men som sikkert kommer godt med nå.
Selskapet hadde EBITDA-charterreserver ved utgangen av tredje kvartal på 3,4 milliarder dollar, med en gjennomsnittlig gjenværende kontraktsvarighet på 8,7 år.
