Ikke mindre enn 23 banker skal hjelpe SpaceX med å hente opptil 75 milliarder dollar fordelt på 555,6 millioner aksjer til 135 dollar pr. stykk, da selskapet skal børsnoteres neste fredag. Det gir i så fall en markedsverdi på 1.770 milliarder dollar
Av meglerkorpset, som ledes av Goldman Sachs, mangler tilsynelatende storbanken Jefferies, skriver Bloomberg, som viser til at banken har klatret til en sjetteplass når det gjelder tilretteleggelser av børsnoteringer på global basis.
Nyhetsbyråets kilder sier at investeringsbanken mottar en rekke henvendelser fra hedgefond som ønsker tilretteleggelse for å vedde mot SpaceX og shorte aksjen.
Unik posisjon
Siden Jefferies er den største amerikansk investeringsbanken utenfor noteringen, havner banken i en unik posisjon til å arrangere slike veddemål. De andre bankene kan havne i interessekonflikt når én avdeling markedsfører aksjen samtidig som en annen hjelper kunder med å vedde mot den. Dessuten reises det spørsmål om hvordan Elon Musk potensielt vil reagere dersom én av de hyrede bankene bidrar til slikt.
I tillegg til å bistå med shorting forbereder Jefferies seg på å hjelpe investorer som får tildelt aksjer i noteringen, med å selge seg ut kort tid etter børsdebuten, ifølge kildene.
– Jefferies promoterer ikke shorting av SpaceX eller andre børsnoteringer. Når aksjene begynner å handler, legger vi til rette for en balansert og tosidig markedsplass for våre kunder, sier en talsperson for banken til nyhetsbyrået.
