SpaceX-emisjonen er kraftig overtegnet, med flere institusjonelle investorer som har lagt inn ordre på rundt 10 milliarder dollar eller mer, melder Bloomberg, som viser til kilder.
Det Elon Musk-kontrollerte selskapet tilbyr 555,6 millioner aksjer til en fast pris på 135 dollar pr. aksje, tilsvarende rundt 75 milliarder dollar, noe som gir en verdsettelse på rundt 1.800 milliarder dollar.
Bankene som leder noteringen, ventes å stenge bøkene for institusjonelle investorer onsdag kveld amerikansk tid, før prisingen av aksjen 11. juni. Første handelsdag er planlagt dagen etter – altså fredag.
Privatinvestorer kan fortsatt legge inn ordre på aksjer via enkelte plattformer etter onsdagens frist. Selskapet har satt av inntil 30 prosent av emisjonen til retail-segmentet.
Morningstar: 53 % overpriset
Ifølge Financial Times bygger en stor del av pitchen og verdsettelsen på antakelser om at SpaceX kan nå Mars med gjenbrukbare raketter, plassere datasentre i bane rundt jorden og spille en nøkkelrolle i utviklingen av kunstig intelligens.
En aksjeanalytiker i Morningstar mener verdsettelsen på rundt 1.800 milliarder dollar er altfor høy og heller burde vært 53 prosent lavere, til 63 dollar pr. aksje.
Børsintroduksjonen er blitt løftet av «nesten alle investeringsbanker på planeten, sterk investorappetitt på AI-infrastruktur og tidlig inkludering på Nasdaq», ifølge Morningstar.
Goldman Sachs anslår at SpaceX’ AI-inntekter vil øke nesten 100 ganger til 322 milliarder dollar innen 2030, mens Morgan Stanley ser for seg at selskapets omsetning kan nå 3,4 billioner dollar innen 2040.
Selskapet, som formelt heter Space Exploration Technologies Corp., skal noteres på Nasdaq og Nasdaq Texas under tickeren SPCX.
SpaceX er et 24 år gammelt selskap. En gang var det en liten utfordrer i romindustrien. I dag utgjør Elon Musks rakettingeniører en viktig del av den amerikanske romfartsindustrien og mottar milliarder av dollar i offentlige kontrakter. Hoveddelen av virksomheten er SpaceXs rakettoppskytninger. I tillegg finner vi den satellittbaserte internettjenesten Starlink, som nå er blitt svært lønnsom.
