FRO FLNG AGAS GOGL MOWI NORAM NOL NODL ACR NAS EWIND ARCH
Finansavisen anslår at nettoformuen i det som til daglig omtales som Fredriksen-gruppen i løpet av 2022 har steget med mellom 17 og 18 milliarder kroner.
John Fredriksen går i sitt 79. år, men har fortsatt svært mange jern i ilden.
Tank, gass og oljeservice utgjør nå en voksende del av familieformuen. I år har disse verdiene økt med godt over 20 milliarder kroner. Det viser en gjennomgang av Fredriksens plasseringer på og utenfor børs.
Det er ikke lett å holde oversikten over Fredriksens formuesutvikling, ettersom en betydelig andel er private midler både i og utenfor Hemen Holding- og Seatankers-strukturen. Men ut fra det som er mulig å lese seg til samt noen antagelser om privat formue anslår Finansavisen at hans nettoverdier nå er nærmere 200 milliarder kroner.
Av dette ligger 160 milliarder kroner i strukturen under toppselskapet Greenwich Holdings.
Men ut over selskapene som inngår i gruppen har gründeren investert betydelige midler direkte i oljeaksjer og i fond fokusert på shipping og olje.
I tillegg kommer boligen i London; Old Rectory, hus i Spania og på Kypros, privatjeten, kunst og andre verdier som eies av Fredriksen og døtrene Cecilie og Kathrine Astrup Fredriksen privat.
Når man tar med investeringer, eiendeler og bankinnskudd som er holdt utenfor den operative strukturen, estimerer Finansavisen at den verdijusterte egenkapitalen i det som til daglig omtales som Fredriksen-gruppen nå nærmer seg 200 milliarder kroner.
En anslått totalformue på 19,9 milliarder dollar kvalifiserer til 75. plass på Bloombergs liste over verdens rikeste. På Forbes' rangering vil han havne på 82. plass.
NÆR 10 MILLIARDER MER VERDT: Fredriksens aksjeposter i de børsnoterte tankrederiene Frontline, Euronav og International Seaways har steget over 9,6 milliarder kroner i verdi det siste året. På bildet en av de siste tilvekstene til Frontlines stortankflåte, 300.000-tonneren «Front Gaula», som ble levert fra verftet i Sør-Korea tidligere i år. Foto: Hyundai Heavy Industries
Eventyrlig shipping-år
2022 har vært fantastisk innen shipping og oljerelatert aktivitet, hvor Fredriksen har store verdier. Foruten eierskapet i Frontline har han blant annet investert betydelige midler i tankrederiene Euronav i Antwerpen og i International Seaways i New York.
Da New York-børsen stengte tirsdag kveld norsk tid satt Fredriksen med direkte eierskap i de tre tankrederiene på vel 18,1 milliarder kroner. Av dette er verdistigningen det siste året drøye 9,6 milliarder kroner.
«Etterspørselen etter råvarer som kull, jernmalm og olje har vokst jevnt i takt med den globale utviklingen i årtier. Jeg vet vi står foran et skifte mot mer bærekraftig vekst, men det vil ta tid og vi ser vel effekten av ønsket om raske endringer nå, spesielt på energiprisene. Man kan fort glemme at de befolkningsrike delene av verden er helt avhengige av fossilt brennstoff, og vil være det en god tid fremover», sa Fredriksen til Finansavisen i august.
Også i gasstankfarten har det meste gått Fredriksens vei. Av en samlet børsverdi på 12,7 milliarder kroner i Flex LNG og Avance Gas er nær halvparten verdistigning det siste året.
Frakt av flytende naturgass, LNG, har vært «red hot» i høst. Også fraktmarkedet for flytende petroleumsgasser, LPG, har vært bra.
Vokser i offshore
Mindre kjent er omfanget av gruppens investeringer i oljeservice, der Fredriksen nå eier aksjer, rigger og spesialskip med en anslått nettoverdi på rundt 10 milliarder kroner. Mye av dette er gevinster i form av kurs- og verdioppgang.
Gruppen har også lastet opp med oljeaksjer for flere milliarder kroner. Fredriksen eier aksjer i blant andre Equinor, Aker BP, Martahon, Royal Dutch Shell og Vår Energi. Det har gitt god avkastning.
I løpet av året har han og døtrene kunnet glede seg over en jevn strøm av utbytter fra flere av selskapene som inngår i gruppen. Tilsammen dreier det seg om dividendeutbetalinger på over 4,5 milliarder kroner.
På utbyttetoppen troner tørrlastrederiet Golden Ocean Group med nær 2 milliarder kroner. På andreplass kommer Flex LNG med vel 850 millioner kroner.
Deretter følger Mowi med 546 millioner kroner, Avance Gas 382 millioner kroner, SFL Corp. 220 millioner kroner, Frontline 122 millioner kroner og International Seaways med 60 millioner kroner. Og om få dager tikker det første aksjeutbyttet fra NorAm Drilling, der Fredriksen eier 48,3 prosent av aksjene, inn på konto.
På toppen kommer salgsgevinster. Blant annet har Fredriksen solgt to LR2 tankskip som er under bygging på et verft i Kina. Gevinsten her er anslått til nær 400 millioner kroner.
STOR I OLJEAKSJER: John Fredriksen har lastet opp med oljeaksjer både privat og i selskapene som inngår i gruppen og konsolideres inn i toppselskapet Greenwich Holdings. Foto: Iván Kverme
Taperne i porteføljen
I motsatt retning trekker kursfallet i oppdrettskjempen Mowi, der Fredriksen-selskapet Geveran er største eier med 15 prosent av aksjene. Det samme gjør investeringen i forvaltningsselskapet Aeternum. Fallet her kan være rundt 30 prosent eller 2,5 milliarder kroner etter en kraftig verdioppgang i fjor.
Av de børsnoterte selskapene har pilene pekt ned også for inkassoselskapet Axactor og flyselskapet Norwegian.
I de øvrige av gruppens selskaper som er notert på børsene i Oslo og New York er det mindre utslag på verdiene, men kursoppgangen har vært betydelig i blant andre de to riggselskapene Northern Drilling og Northern Ocean.
Gruppens verdier i aksje- og obligasjonsfond skal samlet sett ha holdt seg rimelig stabile og utgjør nå cirka 47 milliarder kroner.
Summen av plusser og minuser blir uansett klart positiv. Fredriksens nettoformue i Greenwich Holdings-konsernet har i løpet av 2022 steget med mellom 17 og 18 milliarder kroner.
Pluss 12,5 prosent
Det er mindre enn i fjor, da verdiøkningen ble anslått til 3 milliarder dollar, 27 milliarder kroner etter vekslingskursen den gang, men definitivt ingenting å klage over i et år som har vært preget av børsuro og fallende kurser.
Det sender den verdijusterte egenkapitalen i Greenwich Holdings - der det vesentlige av Fredriksens formue er samlet - opp i 160 milliarder kroner, en økning på 12,5 prosent fra midten av desember i fjor.
Til sammenligning er de amerikanske børsindeksene Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq Composite ned henholdsvis 8, 17,6 og 29,8 prosent hittil i år.
Til forskjell fra 2021, da en betydelig verdiøkning i fondsplasseringene og i eiendomsporteføljen bidro til det kraftige formueshoppet, er det den kraftige verdioppgangen i kjernevirksomheten, shipping og offshore, som forklarer utviklingen i år.
OFFSHORE OG OLJEFRAKT: To Fredriksen-nybygg på Hyundai-verftet. Bak sees verdens største boligskip, «Edda Fortis», og foran råoljetankeren «Front Tweed» som nylig ble innlemmet i Frontline-flåten. Foto: Hyundai Heavy Industries
Riggkule i USA
Fredriksen-gruppens særdeles lønnsomme gjeninntreden i riggmarkedet er delvis gått under radaren, men bidrar i høy grad til den positive formuesutviklingen i år.
Rederens største enkeltinvestering i offshore-sektoren er eierskapet på vel 7 prosent i den internasjonale riggkjempen Valaris. Der sitter Fredriksen nå med aksjer som er verdt drøye 3,2 milliarder kroner, hvorav nær halvparten er verdioppgang etter at han kjøpte seg gradvis inn.
På sensommeren sikret Fredriksen seg verdens største boligskip, «Edda Fortis», som er under bygging på det sør-koreanske Hyundai-verftet.
Opprinnelig bestilte Johannes Østensjø i Haugesund skipet med lugarplass til inntil 800 oljearbeidere for 250 millioner dollar, men kansellerte senere kontrakten. Fredriksens kostpris skal ligge på tredjedelen av dette, 83 millioner dollar.
Han har også kjøpt to store subsea-/flerbruksskip, to plattformforsyningsbåter og deltok i høst i kjøpet av en del av den tidligere riggflåten til Seadrill (se egen sak).
De nye investeringene, inkludert aksjekjøpene, er finansiert på egen bok takket være en betydelig kontantbeholdning.
I tillegg har Fredriksen gitt lån til noen av selskapene i gruppen.
Ved inngangen til i år skal bankinnskuddene i Greenwich-systemet ha vært nær 20 milliarder kroner.
- John Fredriksen (78) er født på Eidsvoll og vokste opp i en blokkleilighet på Etterstad i Oslo.
- Faren, Gunnar Fredriksen, var sveiser og moren, Herdis Johanne Ørbæk, arbeidet i kantinen på Unitor.
- Han havnet i shippingbransjen knapt 17 år gammel da faren gjorde ham oppmerksom på en annonse fra skipsmeglerfirmaet Blehr & Tenvig, som trengte budhjelp.
- Det ble starten på en karriere i skipsmegling i Montreal, New York, Oslo og Singapore, før han begynte egen meglervirksomhet.
- Rederidriften startet med at han leide inn skip og skaffet frakter i markedet. Senere ble han selv eier og reder og gikk etterhvert inn i rigg og oljeservice i tillegg til shipping.
- Fredriksen bosatte seg i London på 70-tallet og flyttet senere til Kypros. I dag er han bosatt i London, men er kypriotisk statsborger.
- Har bygget opp et stort antall rederier og selskaper innenfor shipping og oljeservice og er største eier i oppdrettskjempen Mowi, tidligere Marine Harvest.
- Fredriksen-gruppen omfatter blant andre tankrederiet Frontline, tørrlastrederiet Golden Ocean Group, gassrederiene Flex LNG og Avance Gas Holding, det skipseiende selskapet Ship Finance International, riggselskapene Paratus/SeaMex, Northern Drilling, Northern Ocean og NorAm Drilling og oljeserviceselskapet Archer.
- Fredriksen har også betydelige eierandeler i riggselskapet Valaris og i tankrederiene Euronav og International Seaways. Han har en stor portefølje bestående av oljeaksjer.
