I mellomtiden har han berget rederiet to ganger, både i 2009 og 2016, men også mottatt sin andel av totale utbytter fra selskapet på rundt 2 milliarder dollar.
John Fredriksen har nettopp kvittet seg med sin flåte av gasstankskip som frakter flytende petroleumsgasser. Istedenfor å eie børsrederiet Avance sitter han igjen med en betydelig kontantbeholdning og en stor aksjepost i BW LPG.
Nå selger han aksjene han eier i det børsnoterte tørrlastrederiet i gruppen, Golden Ocean Group. De overtas av den belgiske Saverys-familiens selskap CMB.TECH, som tidligere het Euronav. Prisen er 13,1 milliarder kroner.
Saverys-selskapet betaler 14,49 dollar pr. aksje, en premie på 44 prosent over sluttkursen på Golden Ocean Group-aksjen på amerikanske Nasdaq tirsdag kveld. I kroner utgjør denne merprisen hele 4 milliarder og sender salgssummen opp i 13,1 milliarder kroner.
I løpet av få måneder har Fredriksen dermed kvittet seg med to betydelige virksomhetsområder, LPG-gassfrakt og tørrbulk gjennom Avance Gas og Golden Ocean, og frigjort over 22 milliarder kroner i kontanter.
Konkurrerte om Euronav
Selger og kjøper kjenner hverandre godt fra før og kjempet i 2022/23 på hver sin side i oppgjøret om kontrollen med det børsnoterte tankrederiet Euronav i Antwerpen.
Mens Frontlines storeier ønsket å slå de to tankrederiene sammen og fikk støtte fra styret i Euronav for en fusjonsavtale, ville Saverys beholde det belgiske rederiet som et selvstendig selskap og lanserte planer om å satse mindre på konvensjonell tankfart.
Partene kom tilslutt til enighet om at Fredriksen og Frontline ble kjøpt ut for 1.060 millioner dollar, hvorav 808 millioner dollar tilfalt Fredriksens private selskaper.
Som en del av avtalen kjøpte Frontline 24 av Euronavs store råoljetankere i VLCC-klassen. Prisen var 2,35 milliarder dollar.
Beste kjøp
Golden Ocean-navnet kom inn i Fredriksens system i 2000. Den gangen eide og drev selskapet store råoljetankskip og var kontrollert av Fred Cheng, som hadde havnet i store økonomiske vanskeligheter etter bestilling av mange nybygg.
Fredriksen snappet opp selskapet da det befant seg i en restruktureringsprosess og la skipene inn i sitt tankrederi Frontline.
I 2004 ble Golden Ocean spunnet av fra Frontline og etablert som et selvstendig tørrlastrederi med etterfølgende notering på Oslo Børs og senere – gjennom fusjon med et annet Fredriksen-selskap, Knightsbridge – på Nasdaq.
I forbindelse med sin 70-årsdag i 2014 ble Fredriksen spurt om hva som hadde vært hans beste investering. Til TradeWinds og Dagens Næringsliv svarte han:
«Tenker du på selskaper, er det jo Seadrill, og før det Frontline, som er i en klasse for seg. Men av enkelttransaksjoner er det nok oppkjøpet av tankflåten til det gamle storrederiet Golden Ocean som skiller seg mest ut positivt. Der fikk vi hånd om en tankflåte på 18 skip for et kontantutlegg på 63 millioner dollar i 2000».
To redningsaksjoner
Golden Ocean har vært gjennom opp- og nedturer og hatt behov for frisk kapital når fraktmarkedet for store tørrlastskip har vært på det svakeste. Da har Fredriksen stilt opp og bidratt til påfyll i kassen gjennom emisjoner.
I 2016 styrket han egenkapitalen i Golden Ocean Group med 1,7 milliarder kroner. Emisjonen ble gjennomført til kurs 5 kroner. Senere ble fem aksjer slått sammen til én.
Dermed endte Fredriksens selskap Hemen Holding opp med en eierandel på cirka 44 prosent.
Kapitalutvidelsen og en etterfølgende reparasjonsemisjon ble gjennomført omtrent på samme tid som tørrlastindeksen Baltic Dry bunnet ut på rett under 300 poeng.
Våren 2009 ble rederiet reddet unna skifteretten ved hjelp av ny kapital på 110 millioner dollar. Den gangen skjedde emisjonen til kurs 4,10 kroner. Det ble tegnet 180 millioner nye aksjer, hvorav Fredriksen selv tok 72 millioner.
Tørrlastrederiet kontrollerer i dag en flåte på 91 store bulkcarriere. Ifølge den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue har de 70 eide skipene en markedsverdi på 2,77 milliarder dollar, nær 31 milliarder kroner.
Voksende pengebinge
Inkludert utbyttene fra oppdrettskjempen Mowi og eiendomsselskapet Norwegian Property fikk Fredriksen i fjor utbetalt 930 millioner dollar, vel 10,3 milliarder kroner, i utbytter. I dette tallet er utbytter for fjerde kvartal 2023 som ble utbetalt i 2024 tatt med.
Den største bidragsyteren var gassrederiet Avance Gas Holding med vel 5 milliarder kroner, noe som reflekterer gode resultater og beslutningen om å selge mesteparten av flåten til hovedkonkurrenten BW LPG.
Vesentlige deler av disse midlene står etter hva Finansavisen forstår i banken og i rentebærende plasseringer.
I år kommer det nye utbytter fra Avance Gas, denne gangen i størrelsesorden vel en halv milliard dollar, hvorav tre fjerdedeler - verdier for nær 4,2 milliarder kroner - tilfaller Fredriksen.
