Dermed øker kapitalen som eierne med fondet TDR Capital i spissen stiller til disposisjon for Hurtigruten Group til 265 millioner euro, tilsvarende 2,9 milliarder kroner. Regnskapsmessig anses dette som egenkapital.
Sommeren 2020, få måneder etter at pandemien lammet trafikken og sendte skipene i opplag, lånte Hurtigruten 1,1 milliard kroner i det internasjonale finansmarkedet. Dette lånet på 105 millioner euro, som ble økt til 130 millioner euro i desember 2021, skal innfris i juni i år. Det samme gjelder et lån på 46,5 millioner euro om ble tatt opp i mars 2021.
Betaler med nytt lån
Det første lånet ble utbetalt med 92 prosent av pålydende, noe som dro den effektive renten opp i 10,67 prosent. Også det andre lånet hadde et betydelig rentepåslag.
Nå har rederiet sikret seg et nytt femårig lån på 200 millioner euro som skal benyttes til å kvitte seg med dem som forfaller i sommer og brukes til generelle selskapsformål.
Netto etter tilbakebetaling og transaksjonskostnader blir likviditetseffekten 17,5 millioner euro. Långiver er britiske AlbaCore Capital Group.
Forvalter og investeringsdirektør Robert Næss i Nordea-fondene karakteriserer overfor Dagens Næringsliv denne delen av finansieringen som «oppsiktsvekkende». Han sier at dette lånet har en effektiv rente på over 14 prosent.
Lånet har en pris på seks prosent rente, i tillegg til referanserenten euribor. Dessuten kommer seks prosent rente som skal gjøres opp med «payment in kind», det vil si andre midler enn kontanter.
Parallelt tar Hurtigruten sikte på å forlenge løpetiden på to lån på til sammen 745 millioner euro fra februar 2024 og februar 2025 til februar 2026 og 2027. Samtidig økes rentepåslaget på disse til opptil 7,5 prosent.
Det gjenstår imidlertid å innhente godkjennelse fra noen av deltagerne i lånekonsortiene.
– Solid finansiell posisjon
– Disse transaksjonene vil gi oss en solid finansiell posisjon for å dra nytte av dagens markedsmuligheter, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i en børsmelding.
Han opplyser at selskapet i løpet av de siste seks ukene har opplevd en rekordsterk periode med bestillinger som gir støtte for en sterk økonomisk bedring i selskapet.
– Vi setter pris på den kontinuerlige sterke støtten fra våre aksjonærer og finansielle interessenter når vi fortsetter å utvikle Hurtigruten Group de neste årene, sier Skjeldam i meldingen.
Det har ikke lykkes Finansavisen å få svar på om det var et krav fra långiverne at eierne måtte bidra med mer kapital for at de skulle stille opp med et nytt lån og forlenge eksisterende engasjementer.
Hittil i år har selskapet solgt reiser for 116 millioner euro. Det er 93 prosent mer enn på samme tid i fjor og er de høyeste bookingvolumene i selskapets historie, ifølge en børsmelding natt til onsdag.
Pr. 17. februar var forhåndssalget for første halvår 2023 kommet opp i 249 millioner euro, som er 28 prosent mer enn på samme tid i fjor.
Lavere enn ventet
For hele 2023 er det så langt booket reiser med Hurtigrutens skip og varemerker for 415 millioner euro, tilsvarende 56 prosent av det budsjetterte forhåndssalget for året. Inntektene fra staten i kystrutesambandet Bergen-Kirkenes-Bergen er da holdt utenom.
Driftsinntektene i fjerde kvartal i fjor endte på 135,5 millioner euro, 80 prosent mer enn i samme periode i 2021.
Både Hurtigruten Norway og Hurtigruten Expeditions hadde et belegg på 57 prosent i tremånedersperioden.
Dette var noe svakere enn ventet og skal skyldes kanselleringer samt at noen færre enn vanlig bestilte reiser kort tid før avgang.
Det britiske fondet TDR Capital kjøpte Hurtigruten for 5,7 milliarder kroner inkludert påhvilende gjeld i 2014 og fikk med seg de opprinnelige storeierne Trygve Hegnar og Petter Stordalen som medaksjonærer.
Selskapet offentliggjør fjorårstallene tirsdag til uken.
Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.
